Москва тридцатых годов. Известный писатель, чью пьесу внезапно сняли с репертуара, оказывается под ударом. Его обвиняют в нелояльности власти, исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в неудачном браке. Между ними возникает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. В него попадают знакомые автора, а также загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, встреченным в московской суете.