Эндрю грезит о величии. Кажется, сама судьба вот-вот улыбнется ему. Его талант замечает виртуоз, руководящий главным оркестром страны. Стремление юноши к признанию постепенно превращается в навязчивую идею. Суровый учитель не дает ему остановиться, заставляя идти дальше – туда, где уже кончаются силы обычного человека. Чья воля окажется сильнее в этой борьбе?